El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció este martes la aprobación de una nueva emisión de valores de oferta pública de mediano y largo plazo, por un monto de RD$1, 000, 000,000.00 millones en Bonos Ordinarios, correspondientes a la empresaBHD Valores, Puesto de Bolsa S. A.
NG Cortiña señalóque BHD Valores se dedica principalmente a la intermediación de títulos valores en el Mercado de Valores de República Dominicana.
Informó que los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos Ordinarios, la empresa BHD Valores Puesto de Bolsa,S. A., los utilizará de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Directores, para Inversión de Títulos Valores de Oferta Pública y/o el repago de deuda.
Dichos pagos los realizará de la siguiente manera: hasta el 40% del total de la emisión equivalentes a RD$400, 000,000.00 será utilizado para repago de deuda y hasta el 60% equivalente a RD$600,0000, 000.00 será empleado para Inversión en Títulos Valores de Oferta Pública.
El funcionario explicó que la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings Dominicana registrada en la SIV con el número SVCR-001, otorgó una calificación para el emisor y la emisión de A (dom), que denota una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuna para con los compromisos financieros es considerada como sólida.
Afirmó que esta emisión es desmaterializada y su colocación es de cuatro tramo de RD$150, RD$200, RD$250 y RD$400 millones respectivamente. Los Bonos devengarán una tasa de interés fija o variable, que será determinado por el Emisor en los Avisos de Oferta Pública correspondientes.
Puntualizó que el vencimiento será de dos, tres y cinco años, según determine el Emisor en el Prospecto Simplificado o en el Aviso de Oferta Pública correspondiente, contando a partir de la fecha de colocación.
El Superintendente de Valores informó que la presente emisión de Bonos Ordinarios será de forma nominativa y la transacción se hará mediante anotación en cuenta y transferencia contable a través de CEVALDOM; asimismo los tenedores de los Bonos estarán provistos de una acreencia quirografaria.
